近几年来,国内诞生了规模庞大的高净值群体,兴资产投资、财富传承及一站式资产管理服务需求越发突出,相较于海外,中国本土家族办公室服务的领域和人群更为广阔。从家办行业的数字化转型趋势来看,一站式的中后台服务工具可以帮助从业者可以从文件处理、客户管理赢博体育、资源对接以及运营事务中解放出来,能用更多的时间精力去发挥专业价值,以理享家为代表的一批智能财富管理技术服务提供商应运而生。

　　目前,新一代中坚力量的崛起带来了整个社会投资理念的升级,家族办公室地数字化转型正在成为趋势行业新闻。同时,随着家族第一代年龄增长以及家族成员的增多,他们对家族办公室的需求,从资产增值向资产安全、有形和无形资产传承、家族治理、传承规划等方面多级发展。在此背景下,拥有定制化服务能力,能够提供一站式综合性服务的家办将拥有更多机会。

　　为了帮助家办行业更好地拨开迷雾,理享家依托过去多年在资源、技术、服务等方面的沉淀,联合《财经》杂志发起家族办公室TOP50,致力于推动行业技能共享赢博体育、资讯共享与信息共享,为中国家族办公室搭建拓展国际视野的综合性深度交流平台,深度赋能正在崛起的本土家族办公室。

　　据悉,自2013年于香港成立以来,理享家为全球超过2000家财富管理机构、25万余名独立理财师提供一站式赋能服务。目前,理享家建立起一套打通集产业供应链和周边相关业态的“SaaS+供应链”系统,为全球资产方和中国财富管理机构及从业者提供一站式业务系统和资产管理解决方案,解决全球优质资产与需求端的信息差、专业技能差和交易体量差,打通全球优质资产管理人与中国财富管理机构之间的沟通渠道。

　　在理享家看来,本土家办需要加强投资能力和对市场趋势的把握,在宏观形势越发复杂的当下,本土家办想更好帮助客户实现财富传承,还是要抓住投研能力这一核心能。挑战面前,方兴未艾的中国家办行业,亟需先行者为行业作出符合国情和市场规律的建议和引导,提高行业的综合竞争力。

　　如今,新一届家族办公室TOP50论坛已经开启,理享家诚邀行业各界人士探讨共同富裕中的金融使命、新时代家族办公室发展和投资方式赢博体育、共建家族办公室行业生态体系等议题,为本土家族办公室发展建言献策。

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